Doradcy finansowi

Zaufanie klientów buduje się
regularną komunikacją.

Quanda to platforma marketingowa, która pomaga doradcom finansowym utrzymać długotrwałą relację z każdym klientem.

Integracja CRM Szkolenie w cenie Przyjazne wsparcie
Quanda dla doradców finansowych, edytor e-maili
Jak to zrobić

5 kroków, jak z jednorazowych umów zbudować długotrwałe partnerstwa

Klient, którym nikt się nie zajmuje, podpisze kolejną umowę gdzie indziej. Regularna i trafna komunikacja utrzyma Twoje nazwisko w jego głowie i przyniesie Ci polecenia.

Systematyczne zbieranie kontaktów
01

Systematyczne zbieranie kontaktów i zarządzanie nimi

Baza klientów i zainteresowanych to podstawa Twojej praktyki. Quanda pomoże Ci utrzymać ją aktualną, posegmentowaną i gotową do użycia.

  • Formularze dla zainteresowanych konsultacją lub ankiety sytuacji finansowej.
  • Automatyczne przypisanie kontaktów według posiadanych produktów i etapu życia.
  • Natychmiastowe potwierdzenie dla zainteresowanego i powiadomienie doradcy o nowym leadzie.
Kampanie według sytuacji życiowej
02

Ukierunkowane kampanie według sytuacji życiowej klienta

Młoda rodzina rozwiązuje kwestię kredytu i ubezpieczenia, klient przed emeryturą myśli o rencie. Quanda pomoże każdemu wysłać temat, którym akurat żyje.

  • Kampanie według produktów, które klient ma, i tych, których mu brakuje.
  • Automatyczny kontakt przed końcem okresu stałego oprocentowania kredytu lub rocznicą umowy.
  • Treści dopasowane do sytuacji życiowych, rodzina, mieszkanie, zabezpieczenie na starość.
Automatyzacja sprzedaży
03

Automatyczna komunikacja handlowa bez ręcznej pracy

Follow-upy, przeglądy i przypomnienia Quanda dopilnuje za Ciebie. Ty skupiasz się na spotkaniach i doradztwie.

  • E-maile follow-up po spotkaniu z podsumowaniem i dalszymi krokami.
  • Automatyczne przypomnienia o regularnych przeglądach umów i portfela.
  • Kampanie reaktywacyjne dla klientów, z którymi dawno nie rozmawiałeś.
Edukacja klientów
04

Edukacja, która buduje zaufanie i pozycję eksperta

Klienci nie kupują produktów, kupują pewność, że ktoś się nimi zajmuje. Regularne treści eksperckie robią z Ciebie doradcę, któremu się ufa.

  • Regularny newsletter z nowościami ze świata finansów i inwestycji.
  • Cykle wyjaśniające produkty i zdrowie finansowe gospodarstwa domowego.
  • Informacje o zmianach w przepisach, które dotyczą klientów.
Opinie i polecenia
05

Opinie, które przynoszą polecenia

Najlepszym źródłem nowych klientów są polecenia od tych zadowolonych. Quanda pomoże Ci mierzyć zadowolenie i zamieniać je w referencje.

  • Automatyczna ankieta satysfakcji po spotkaniu lub rozwiązaniu sprawy.
  • Szybkie wychwycenie niezadowolenia, zanim klient odejdzie.
  • Automatyczna prośba o polecenie do zadowolonych klientów.
Integracja CRM

Połączone z Twoimi ulubionymi systemami CRM

Synchronizacja kontaktów. Zapis wysłanych kampanii. Zaawansowane automatyzacje.

Raynet CRM Pipedrive Helios iNuvio BlueJet CRM
Efektywne wykorzystanie danych Quanda HUB

Połącz Quandę ze swoim CRM i komunikuj się na podstawie prawdziwych danych

Dane o umowach, rocznicach lub okresach stałego oprocentowania mogą automatycznie uruchamiać precyzyjnie ukierunkowaną komunikację, bez ręcznej pracy doradcy. Przetworzone dane dodatkowo personalizują treść każdego e-maila pod konkretnego odbiorcę.

Personalizacja komunikacji na podstawie danych z CRM Personalizacja komunikacji na podstawie danych z CRM
Co zyskujesz

Wyniki, których możesz się spodziewać

15–25 %
więcej umówionych spotkań dzięki systematycznemu follow-upowi
do 65 %
otwieralność kampanii dopasowanych do sytuacji życiowej klienta
20–30 %
wyższa retencja klientów dzięki regularnej opiece
godziny
zaoszczędzone co tydzień dzięki automatyzacji rutynowej komunikacji
Wdrożenie

Proste wdrożenie w 4 krokach

Wszystko jest gotowe. Wystarczy zacząć.

1
Połączymy Quandę z Twoim CRM lub systemem zarządzania umowami.
2
Pomożemy Ci stworzyć formularze, e-maile i ankiety.
3
Wspólnie ustawimy i uruchomimy scenariusze automatyzacji.
4
Pokażemy Ci, jak na bieżąco śledzić i oceniać wyniki.
Chcesz zobaczyć prezentację?

Prezentacja Quandy
w 30 minut

Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa Quanda i jak możesz wykorzystać ją w swojej firmie, chętnie pokażemy Ci wszystko „na żywo”. Konkretne przykłady dopasowane do Twojej branży.

  • Znajdziemy wspólny termin i godzinę, które będą Ci odpowiadać.
  • W 30 minut pokażemy Ci, co potrafi Quanda i jak działa.
  • Odpowiemy na Twoje pytania.
Jan Spáčil
Jan Spáčil
CEO
Eva Jordánová
Eva Jordánová
Dyrektorka handlowa

Wybierz termin

30-minutowa prezentacja online

Rezerwuj
Powiedzieli o nas

Setki firm, jedno wspólne odczucie

Przeczytaj, co własnymi słowami marketerzy cenią najbardziej w codziennej pracy z Quandą.

Petr Musil
Petr Musil
LiteCom s.r.o.
03.12.2013

200 nowych klientów dzięki Quandzie

„LiteCom s.r.o. w czasie swojego istnienia pomógł 720 firmom, około dwustu z nich dzięki temu, że używamy Quandy. I to już od 8 lat.“
Barbora Hartmannová
Barbora Hartmannová
Performia, spol. s r.o.
03.09.2012

Quanda ma świetne wsparcie klienta

„Quandę tworzy czeski zespół, który pomoże Ci, kiedykolwiek zadzwonisz, stara się spełniać Twoje oczekiwania i nieustannie idzie naprzód i się doskonali.“
Alžběta Horáková
Alžběta Horáková
VETOS group s.r.o.
28.02.2019

Wielkie dzięki, wysyłka staje się teraz dla nas zabawą

„Rozwiązanie było cały czas obok mnie, musiałam tylko sama na nie wpaść. Wielkie dzięki, wysyłka staje się teraz dla nas zabawą, narzędzie jest intuicyjne i przejrzyste.“
Jana Duchoňová
Jana Duchoňová
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
05.03.2019

Ogólnie podoba mi się w Quandzie ich kultura firmowa

„Podobają mi się statystyki i szablony masowych e-maili. Ogólnie podoba mi się w Quandzie ich kultura firmowa i przyjazne relacje zarówno wewnątrz firmy, jak i z klientami.“
Ing. Jana Fillová
Ing. Jana Fillová
Datascan, s.r.o.
31.05.2016

Interfejs jest bardzo prosty i intuicyjny

„Quanda oferuje możliwość przejrzystego sortowania kontaktów w grupy. Interfejs jest bardzo prosty i intuicyjny, e-maile może tworzyć niemal każdy bez długiego szkolenia. A wisienką na torcie jest czeski support.“
Tomáš Hubka
Tomáš Hubka
Delfín travel s.r.o.
04.04.2013

Zaczynaliśmy od około 600 kontaktów. Dziś mamy ich 71 tysięcy

„Dzięki Quandzie stale rośnie nam liczba adresów e-mail i aktywnych czytelników naszych wiadomości. Zaczynaliśmy od około 600, a teraz jest to około 71 000 czytelników, co jest absolutnie wspaniałe.“
Ing. Dominika Netryová
Ing. Dominika Netryová
Unomedical s.r.o., Convatec
03.07.2022

Podoba nam się zaangażowanie całego zespołu Quandy

„Podoba nam się zaangażowanie całego zespołu Quandy. Zawsze upewniają się, czy wszystko działa jak należy i czy nie potrzebujemy z czymś pomocy. Komunikacja z zespołem jest znakomita, skuteczna i bardzo pomocna.“
Ondřej Svatoň
Ondřej Svatoň
Kočičí přání, z.s.
25.04.2022

Dzięki Quandzie możemy lepiej docierać do potencjalnych darczyńców

„Dzięki Quandzie możemy lepiej docierać do potencjalnych darczyńców. Udaje nam się stale zwiększać intensywność komunikacji i czytelnictwo, a tym samym zbierać więcej środków dla porzuconych zwierząt.“
Gabriela Ciklová
Gabriela Ciklová
DITON s.r.o.
11.02.2020

Dzięki przypadkowi mam teraz w ręku znacznie skuteczniejsze narzędzie

„Przenoszenie wszystkich papierowych ankiet do formy elektronicznej bez błędów czynnika ludzkiego zabierało mnóstwo czasu. Dzięki przypadkowi mam teraz w ręku znacznie skuteczniejsze narzędzie — Quandę.“
Martina Lepáčeková
Martina Lepáčeková
GUMEX SK, spol. s r.o.
30.10.2024

Prosty i świetny sposób pracy z mailingiem

„Prosty, przejrzysty i świetny sposób pracy z mailingiem i bazami klientów. Ważne jest dla mnie, że zawsze są gotowi słuchać i rozwiązywać problemy, które czasem się pojawiają. Jestem też wdzięczna, że sami aktywnie dzwonią i pytają… bardzo to cenię.“
Dominika Pašková
Dominika Pašková
Perfect World s.r.o.
08.11.2022

Quanda potrafi kampanie e-mailowe, ankiety i formularze

„Najbardziej podoba nam się, że Quanda to nie tylko kampanie e-mailowe — oferuje też na przykład ankiety, z którymi dużo pracujemy, formularze, które szybko pozwalają nam zapanować nad nowymi kontaktami, a wreszcie świetne tagowanie i zarządzanie kontaktami.“
Jan Piťha
Jan Piťha
Backbone s.r.o.
05.04.2021

Quanda ciągle się rozwija, a praca z nią jest coraz prostsza

„Dzięki Quandzie udało nam się zaistnieć w świadomości odbiorców, i to zupełnie prosto. Z filmów stworzyliśmy serię e-maili, która automatycznie trafia do klientów. Z tych e-maili uzyskaliśmy różnorodne statystyki, informacje zwrotne od klientów i znacznie poprawiliśmy komunikację z nimi.“
Karolína Machová
Karolína Machová
TC MACH, s.r.o.
07.08.2024

Quanda zachwyciła mnie łatwością obsługi

„Quanda zachwyciła mnie intuicyjnym interfejsem i łatwością obsługi, co znacznie ułatwia komunikację e-mailową. Quanda pozwala przejrzyście sortować kontakty w grupy, co jest dla naszej firmy bardzo ważne. Dzięki wsparciu i efektywności tego programu wysyłanie e-maili stało się dla mnie prawdziwą przyjemnością.“
Blanka Slotová
Blanka Slotová
LR health and beauty
17.03.2021

Quanda pomogła mi zwiększyć obroty i uzyskać lepszy odzew

„W Quandzie najbardziej podoba mi się jej intuicyjność i perfekcyjne wsparcie w razie problemów. Po dwóch latach korzystania z Quandy nie wyobrażam sobie powrotu do poprzedniego, dość chaotycznego systemu. Efekty Quandy przełożyły się oczywiście także na wzrost obrotów i lepszy odzew klientów i leadów.“
Michaela Tejchmanová
Michaela Tejchmanová
LITE Pardubice
08.10.2024

Bardzo doceniam, że wciąż pojawiają się nowe ulepszenia

„Korzystam z Quandy w naszej firmie już od kilku lat i jestem z tej usługi całkowicie zadowolona. Bardzo doceniam, że wciąż pojawiają się nowe ulepszenia i ułatwienia pracy z e-mailami. Ostatnio na przykład podgląd treści e-maili bezpośrednio na ich liście. Kiedykolwiek potrzebowałam porady, otrzymywałam szybką i jasną odpowiedź.“
Ing. Katarína Štrbáková
Ing. Katarína Štrbáková
LORIKA
29.10.2024

Potrafimy tworzyć profesjonalne kampanie

„Używamy Quandy już od 8 lat. Doceniamy, że potrafimy tworzyć profesjonalne kampanie bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Korzystamy też z możliwości tworzenia ankiet, dzięki którym zdobywamy informacje o produktach i jakości naszych usług. Dużą zaletą jest możliwość podziału kontaktów na różne kategorie, co znacznie zwiększa trafność naszych kampanii.“
Bc. Tomasz Glac
Bc. Tomasz Glac
Koeximpo, spol. s r.o.
05.04.2021

Przygotowanie naszych kampanii jest teraz znacznie łatwiejsze

„Doceniamy intuicyjną pracę z treścią i gotowe poradniki, które pomogły nam poznać funkcje Quandy. Bezcenne są dla nas statystyki kampanii. Wachlarz narzędzi Quandy jest szeroki, a moduły, z których korzystamy, poprawiły naszą komunikację. Możemy polecić Quandę jako dobre narzędzie do poprawy sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami.“
Pavla Rucká
Pavla Rucká
Print Partners
28.07.2018

Tworzenie e-maili i ankiet w Quandzie jest bardzo proste

„Quanda po prostu pomaga nam nie tylko ulepszać nasze usługi, ale też skutecznie docierać do obecnych i potencjalnych klientów. Osobiście bardzo doceniam przejrzyste statystyki, które Quanda tworzy automatycznie przy każdej kampanii e-mailowej. Śledzimy na przykład liczbę otwartych e-maili czy kliknięcia na naszą stronę internetową i dzięki temu możemy ocenić skuteczność każdej kampanii.“
Martina Rancová
Martina Rancová
CKM SYTS
18.07.2024

Dzięki Quandzie nasza sprzedaż z e-mailingu wzrosła ponad 3×

„Chcielibyśmy podziękować Wam i całemu Waszemu zespołowi za wysokiej jakości system i znakomity serwis, który zapewniacie nam jako użytkownikom systemu Quanda. Cenimy Wasze podejście do rozwoju systemu Quanda — to, jak uważnie słuchacie naszych propozycji ulepszeń i jak je wdrażacie. Cenimy też szybkie i skuteczne wsparcie. Wszystko to razem wspiera również nasz sukces biznesowy. DZIĘKUJEMY!“
Lukáš Beňovský
Lukáš Beňovský
OK VITAMINS s.r.o.
17.03.2021

I od razu muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony

„Nie wiem jeszcze dokładnie, co i jak działa, ale wysłałem pierwszy mail i na jego podstawie dostałem zamówienia od klientów, którzy nie zamawiali od kilku lat (nazywam ich straconymi klientami), a zysk z nich pokrył mi półtora roku korzystania z waszego produktu. A przecież często wysyłałem maile różnymi kanałami. Bardzo się więc cieszę na dalsze korzystanie z waszego programu i dalszą współpracę z wami.“
Radka Šimandlová
Radka Šimandlová
Koito Czech s.r.o.
11.07.2024

Dzięki samouczkom wideo od razu zaprzyjaźniłam się z Quandą

„Z powodu niespodziewanej nieobecności koleżanki musiałam jak najszybciej nauczyć się pracować z Quandą. Bardzo pomogły mi w tym świetnie przygotowane filmy, dzięki którym od razu zaprzyjaźniłam się z Quandą i zrozumiałam podstawowe zasady działania. Dalsze korzystanie było i jest bardzo intuicyjne. Na razie nie wykorzystujemy jeszcze wszystkich możliwości, które oferuje Quanda. Cieszę się, że wkrótce je odkryję.“
Jana Lišková
Jana Lišková
Městská knihovna Tábor
16.05.2023

Podoba mi się praca z szablonami i prostota przygotowania newslettera

„Świetne są statystyki, w których dokładnie widzę, jaki efekt miał nasz newsletter i jak wprowadzone zmiany przełożyły się na skuteczność kampanii. Podoba mi się też praca z szablonami i prostota przygotowania newslettera. I wreszcie wspaniałe wsparcie techniczne. Szczerze mówiąc, dostałam już wiele pytań od zaprzyjaźnionych organizacji, jak to robimy, że mamy tak ładny i graficznie dopracowany newsletter. Więc z naszej strony pełna satysfakcja, dziękujemy!“

Zaczynajmy.

prezentacja dla Twojej praktyki doradczej · więcej spotkań · klienci, którzy zostają