Jak przypisać właściciela kontaktu
Właściciel kontaktu to zwykle handlowiec, który się danym kontaktem opiekuje. Jeśli chcesz ustawić handlowca jako właściciela kontaktu, załóż go najpierw jako nowego użytkownika w Quandzie (w górnym menu w części … / Ustawienia / Użytkownicy), a potem do przypisania do kontaktu użyj jego adresu e-mail.
W pliku z kontaktami do importu utwórz osobną kolumnę o nazwie „Właściciel kontaktu” i przy każdym kontakcie podaj w niej e-mail użytkownika, który zostanie importem ustawiony jako właściciel.
Quanda umożliwia automatyczny wybór nadawcy, który dla każdego kontaktu ustawia jako nadawcę jego właściciela, dzięki czemu w jednej kampanii może być nawet kilku różnych nadawców. Jeśli chcesz korzystać z tego sposobu wysyłki, przypisz każdemu kontaktowi jego właściciela.
Jeśli do prowadzenia kontaktów używasz Raynet CRM, właściciel kontaktu utworzy się automatycznie przy eksporcie kontaktów z Raynet CRM do Quandy. Jako właściciel kontaktu ustawi się w Quandzie właściciel podany w Raynet CRM. Żeby dało się w Quandzie przypisać właściciela do kontaktu, również tutaj trzeba najpierw założyć nowego użytkownika w Quandzie z adresem e-mail identycznym z adresem właściciela kontaktu w Raynet CRM.
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.
Aktualizacja 12.3.2021