Gdy masz przygotowany plik w formacie „xlsx” albo „csv”, możesz przejść do importu kontaktów do Quandy.
Masowy import kontaktów znajdziesz w górnym menu w części „Kontakty / Masowy import kontaktów”.
Jeśli importujesz swoje kontakty po raz pierwszy i chcesz, żeby Quanda automatycznie tworzyła zwrot grzecznościowy z nazwiska w wołaczu, zajrzyj najpierw do ustawienia zwrotów grzecznościowych, a potem do automatyzacji kontaktów.
Na stronie masowego importu wybierz zapisany plik z rozszerzeniem „xlsx” albo „csv” z kontaktami, które chcesz zaimportować, i ustaw pierwszeństwo przy imporcie kontaktów i firm.
Ustawienie pierwszeństwa przy imporcie kontaktów działa wtedy, gdy importujesz kontakt z adresem e-mail już zapisanym w Quandzie, i mówi, jak system ma się zachować. Quanda nie pozwala zapisać więcej niż jednego takiego samego adresu e-mail, dlatego trzeba ustawić to pierwszeństwo poprawnie, żeby import przebiegł tak, jak potrzebujesz.
Jeśli wybierzesz, że pierwszeństwo przy imporcie kontaktów mają „istniejące kontakty”, ustawisz tym samym, że gdy Quanda natrafi przy imporcie na kontakt z adresem e-mail już zapisanym w Quandzie, po prostu go pominie. Nie będzie go w żaden sposób zmieniać ani aktualizować.
Jeśli wybierzesz, że pierwszeństwo przy imporcie mają „importowane kontakty”, ustawisz tym samym, że gdy Quanda natrafi przy imporcie na kontakt z adresem e-mail już zapisanym w Quandzie, zaktualizuje wszystkie dane, które ustawisz na kolejnej stronie. Przy kontakcie mogą się więc uzupełnić, poprawić albo usunąć niektóre informacje, etykiety i tak dalej.
W obu przypadkach obowiązuje zasada, że jeśli dany adres e-mail nie jest jeszcze zapisany w Quandzie, zostanie utworzony razem ze wszystkimi danymi, które ustawisz.
Ustawienie pierwszeństwa dla importu firm działa tak samo.
Gdy masz wgrany plik z rozszerzeniem „xlsx” albo „csv” i ustawione pierwszeństwa importu, przejdź dalej, klikając przycisk „Rozpocznij import kontaktów”. Na kolejnej stronie połącz wartości z pliku z poszczególnymi polami. Gdy rozwiniesz listę w danym polu, znajdziesz w niej nazwy kolumn z pliku, z którego importujesz dane. Żeby właściwe dane trafiły do właściwych pól, trzeba je ze sobą połączyć. W polach, które chcesz zaimportować, wybierz z listy pozycję, która do danego pola logicznie pasuje. Do imienia wstaw imię, do nazwiska nazwisko, do płci płeć i tak dalej. Do pola etykiety nie zapomnij wstawić etykiet. Gdy masz sparowane wszystkie pola, które chcesz zaimportować, przewiń tę stronę zupełnie na dół i kliknij przycisk „Zakończ import kontaktów”.
Przebieg importu możesz śledzić na pasku postępu, który pojawi się na stronie. Po zakończeniu importu kontaktów wyświetli się na tej stronie raport z wynikami.
Import kontaktów odbywa się tak zwanym „w tle”, więc przy imporcie większej liczby kontaktów nie musisz czekać, aż się zaimportują. Cały import przebiegnie automatycznie, a po jego zakończeniu dostaniesz na e-mail wiadomość z wynikami importu. Do tego raportu możesz potem kiedykolwiek wrócić, przechodząc z e-maila, który dostałeś, albo znajdziesz go na stronie „Masowy import kontaktów” zupełnie na dole.
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z naszym wsparciem klienta pod nr tel. +48 886 080 501, e-mail: support@onquanda.com.
Aktualizacja 5.5.2021